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特斯拉在中国:“鲶鱼”还是“鲨鱼”?

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已有 670 次阅读 2020-3-25 11:09 |个人分类:澳门永利娱乐官方网站登入|系统分类:论文交流| 新能源电动汽车, 特斯拉, 国产, 产业政策

  2019年最后一天,特斯拉在位于上海的“3号超级工厂举行国产Model 3交付仪式,随后宣布Model 3标准续航升级版降价3.2万元至32.38万元,享受国家新能源汽车补贴后,售价29.905万元。无疑给中国新能源汽车市场投入一颗重磅炸弹。

  疫情肆虐,无法开展正常的教学科研工作,但是也并非无计可施。受重庆汽车工程学会《西南汽车信息》编辑部委托,本人指导西南大学创新创业学院袁隆平班刘浩然、崔玺晶、王方正三名学生对特斯拉国产化案例进行了调查研究,深入剖析了特斯拉国产化的产业背景以及背后的政策导向,从不同层面预测了国产化对我国新能源汽车产业的影响并提出与特斯拉共存共生的潜在途径,以期为我国新能源汽车发展提供有益借鉴。

  原载于重庆汽车工程学会微信公众号:http://www.331.398ib.com/s/j_RaA_w0s_F1J7n-WWXCPw

  以及《西南汽车信息》第三期,引用请标明。

  借鉴了网络上部分观点及言论(侵权即删),欢迎各位专家拍砖!

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特斯拉在中国:鲶鱼还是鲨鱼

刘浩然、崔玺晶、王方正、冀杰*

创新创业学院,西南大学,重庆,400715

 

20181017日,特斯拉官宣,以9.73亿元人民币的价格成功摘得上海临港装备产业区Q01-05地块,面积为1297.32亩。

20190107日,特斯拉建造的第一家海外超级工厂(全球第三家超级工厂)在上海临港正式开工。

20190301日,特斯拉与一批中国银团签订为期一年、总额不超过35亿元人民币的贷款协议。

20190830日,工信部发布免征车辆购置税的新能源汽车车型目录(26),特斯拉全系车型位列其中,新购特斯拉车型将不再需要缴纳机动车购置税。

20191113日,特斯拉被列入工信部发布的第325批《道路机动车辆生产企业及产品公告》。

2019126日,工信部发布《新能源汽车推广应用推荐车型目录(2019年第11)》,国产特斯拉Model 3名列其中,享受2.475万元国家新能源汽车补贴。

20191230日,特斯拉在位于上海的“3号超级工厂举行国产Model 3交付仪式,首批15Model 3车主全部为特斯拉中国员工。

20200103日,特斯拉宣布中国制造的Model 3标准续航升级版降价3.2万元至32.38万元,享受国家新能源汽车补贴后,售价29.905万元。

......

随着特斯拉上海超级工厂以上海速度建成、投产和交付,国产特斯拉Model 3登上国家新能源汽车补贴目录和免征购置税名单,并按照预期时间向杭州、苏州、无锡、上海的车主交付了钥匙。特斯拉正式揭开了强势进入中国市场的大幕,并以惊人的速度完成产业布局。同时,这也彰显了特斯拉抢占中国新能源汽车市场份额的野心和对中国市场消费潜力的信心,必将对处于发展期的中国新能源汽车产业产生剧烈冲击,甚至可能重构国内新能源汽车市场竞争格局。

面对埃隆·马斯克强势而快速的进击,有人说特斯拉像一条巨大的鲶鱼,将快速催熟中国的电动汽车市场;也有人说特斯拉像是一条鲨鱼,会把中国本土的电动汽车企业杀得片甲不留。不管蔚来、小鹏、威马等互联网造车新势力,还是比亚迪、北汽新能源等国产车企,又或是宝马、奔驰与奥迪等合资豪华车企,在特斯拉正式加入国产市场竞争之后,寻找生存之道变得极为迫切。

1. 新能源汽车行业的一潭浑水

  目前,中国是全球第一大电动汽车市场,但在过去几年的发展中,电动汽车产业成长之路并非一帆风顺。2013年~2018年,电动汽车行业是中国当之无愧的“明星产业”。中国新能源汽车销量从2013年的1.9万辆迅速增长到2018年的122.9万辆,5年年均复合增长率达到130%,远远超出18%的同期世界平均水平,而这一突飞猛进的增长也使得中国在2018年成为全球最大的新能源汽车市场。在产业蓬勃发展的大背景下,中国的新能源汽车产业链上企业也开始在国际市场上崭露头角。2018 年全球销量最高的前二十大新能源车型中,有13种车型由中国厂商制造,如表1所示。从产业链条最重要的环节——动力电池看,中国本土厂商宁德时代和比亚迪市占率分别位列全球电池厂商的第一和第三。

12. 特斯拉产业链全景图

特斯拉的核心技术供应商主要来自美欧日韩,国内企业多作为二级原材料供应商进入供应链,包括汽车电子、零部件等。与特斯拉的合作为这些公司开拓新能源汽车市场打下良好的基础,利于其进一步开拓新能源汽车高端市场。特斯拉国产之后,在产业上下游与国内不少企业有深度合作,对产业供应链的影响首先在金融资本市场开始体现,如图12所示。据不完全统计,A股中有32家上市公司已进入特斯拉供应链,近期还有8家公司紧急披露与特斯拉的合作关系。而按照特斯拉在质量上更高标准的诉求,一旦进入到特斯拉供应商库,意味着相关企业也将同步提升其制造工艺等能力,并在大规模订单下实现规模效应,达到企业制造水平、产能及收入的增长。

特斯拉上海工厂的建立还会产生强大的技术溢出效应。专业人才是产业发展和进步最关键的因素,虽有特斯拉的电动汽车技术有专利保护,但是专业技术人员以及装备工人却可以高度流动。中国新能源车厂商中很多是前特斯拉员工。特斯拉在中国已经有研发、制造、销售,交付和服务团队,人员整体素质较高。尤其是特斯拉总装环节的主力人员均具备10年以上的汽车装配经验,并有来自例如斯坦福、清华、复旦等人才进入管理层负责公司业务。特斯拉将美国工厂研发过程中学习的所有知识与经验都将与上海工厂共享。上海工厂建成后,这些雇员在上海工厂工作期间积累的各项技能,随着他们的离职创业或加盟其他公司而产生技术溢出效应。整个行业将受益于技术扩散。考虑到中国的高等技术教育体系尚不完善,这种技术溢出的效应更明显。国际直接投资的实践表明,跨国公司对其设在发展中国家分支机构雇员提供培训的形式和数量远远超过当地的私营公司。

特斯拉的国产化,不仅整体提升我国新能源汽车技术在全球电动车供应链中的地位,其溢出效应能够更好为国产电动车奠定坚实的技术储备和人才储备,进而产生更好的电动汽车产品,从而提升国产电动车的水平。这会进一步提升和巩固中国企业在全球供应链中的地位以及中国处于电动车产业全球中心的地位。

1) 特斯拉给国产新能源车企带来的模式转变

从前面分析可以看出,特斯拉这条鲨鱼给国产新能源车企带来了不同程度的压力和危机。我国新能源汽车企业也未束手待毙,而是从发展模式和服务上寻找应对之策,尽量将转化为

造车新势力企业在资金和技术上难以与特斯拉抗衡,大多选择差异化发展,而蔚来汽车和特斯拉一直是激烈的竞争对手,因为两款电动车品牌主打高端,在价格上也处于重叠状态。因此,蔚来汽车开始不仅用资本和技术实力做支撑,还开始从增值服务上寻找应对之策:首先推出50首付购车优惠政策,大幅降低购车门槛,挖掘潜在消费者;其次,针对ES8ES6两款车型首任车主,推出0元换电服务,大幅降低用车成本。此外,在售价上态度也有所松动,在20191228日第三届NIO Day上,蔚来发布了对标Model YEC6,不过未公布其具体定价,蔚来创始人李斌表示将参考Model Y的价格:想在价格上预留更多灵活空间。

另外,以比亚迪为代表的的传统新能源汽车企业,在特斯拉的压力下,其发展模式也在逐渐发生改变。比亚迪是一家技术型企业,从锂电池做起,成为拥有全部关键技术、拥有全产品线的新能源汽车企业,并且具有很高的品牌影响力,相对特斯拉具有差异化的优势。但稳扎稳打的比亚迪相对比较保守。比如其动力电池虽然起步较早,但主要供自己使用,而作为后起之秀的宁德时代已经占据国内52%左右的市场。所幸的是,比亚迪的电动车不仅仅针对C端,在B端市场也开始发力,譬如深圳的出租车就全部用的是比亚迪电动车、日本冲绳首支电动巴士车队用车都来自比亚迪。从公开资料得知,为了应对国产特斯拉,比亚迪计划推出超级电池:号称续航里程可达到600公里,寿命长达120万公里,在极端的环境下比普通电池安全等级高200倍。很明显,主打高续航与安全性的蓄电池,针对的就是消费者对国产特斯拉续航里程相对较弱的担忧。

特斯拉国产后,除了企业自身的改变,还需要国产新能源汽车企业从单打独斗转向联手抗衡,发挥各个企业的技术优势以及充电基础设施资源,形成国产新能源汽车的拳头。譬如20191211日,小鹏与蔚来抱团,双方将实现全国范围内自有品牌充电站分布数据、支付流程的互联互通,实现充电装备的共享化。此外,20197月大众、一汽、江淮等成立了一家名为开迈斯的合资公司,共同布局充电桩,补上电动车生态圈最为重要的一环。

1. 结语

特斯拉与中国新能源汽车行业的关系,像极了十年前第四代苹果手机与中国手机行业之间的关系。在2011年之前,中国已经拥有了庞大的手机配套生态链,以及一批传统的手机品牌企业,但从技术水平和生态供应能力来看,在智能手机技术方面并没有强有力的竞争力,这也是导致当时国产手机品牌众多、市场规模巨大但无核心竞争力。而随着苹果的进入,打败了诺基亚、黑莓等国外品牌,也消灭了波导、夏新等众多国内品牌。但因为苹果对供应商强有力的整合能力,让中国的上下游供应链技术水平跃上了新的台阶,也为后来的华为、小米、OPPOvivo的崛起奠定了基础。现在,中国汽车产业不仅面对的是大众、丰田、宝马、奔驰等国外传统燃油汽车的对手,更要收到特斯拉等新能源汽车企业的强力冲击。如果我国汽车企业能从国产手机面与苹果手机的相爱相杀中吸取经验教训,也一定能在中国取得成功,而且也一定能在海外市场赢得越来越多的口碑。

总体来看,特斯拉完成国产化并成功投入市场,一方面,通过资本、技术等一揽子生产要素投入,对外展现中国营商环境的优化,对内强调竞争政策在中国新能源汽车行业中越来越重要的作用,从而改善国内外资本及企业在中国新能源汽车产业的投资态势。另一方面,特斯拉通过关联效应对上下游供应链企业的发展产生正面影响,促进新能源汽车产业的整体发展技术传导,在给中国提供高技术附加值产品的同事,通过技术溢出效应将技术传导给相关企业,带动新能源企业发展;最后,特斯拉将改变中国对新能源汽车的认知程度以及接受程度,它的直接投资流入带来的经济增长效应使中国居民收入水平提高,加上其产品带来的消费升级引导作用,促进中国产业结构和消费结构优化。特斯拉的国产化必然会使新能源汽车上游供应商生态链更加成熟,并在发展出更多有竞争力的电动汽车配套企业的同时,使中国的电动汽车整体产业发展获益。

在特斯拉国产化过程中,我们表面看到的是中国政府对特斯拉土地、资金、服务上的支持,但看不到的是特斯拉与中国政府的协议:上海超级工厂从2023年年底起,每年须纳税22.3亿元,如果不能达成这一条件,则必须归还相应土地。同时,特斯拉还必须在未来5年在上海工厂投入人民币140.8亿元的资本支出。特斯拉之所以是一条鲨鱼,除了体量巨大、理念超前、品牌魅力之外,葡京DS太阳城官方网:更多的是对自身技术实力及营销能力的信心和魄力,才有能力接过中国政府的对赌协议。

希望特斯拉即是一条鲶鱼,促使有技术、有实力、有进取心的中国新能源汽车车企业更进一步;又希望特斯拉是一条鲨鱼,将那些低技术、骗补贴、搞投机的虾兵蟹将企业一并消灭。这未尝不是一件好事!

 

参考文献:

[1] 中国本土新能源汽车产业需要在竞争中证明自己[N]. 21世纪经济报道,2020-01-13(001).

[2] 李佳师. 特斯拉降价能否带动产业链同行?[N]. 中国电子报,2020-01-10(007).

[3] 林伯强. 新能源汽车竞争格局将重构[N]. 中国证券报,2020-01-09(A03).

[4] 正楷. 特斯拉上海速度的几点启示[N]. 人民日报海外版,2020-01-08(001).

[5] 特斯拉国产化的成功有利于激活市场竞争[N]. 21世纪经济报道,2020-01-07(001).

[6] 陈邓新. 特斯拉国产交付,新能源汽车市场暗流汹涌[N]. 电脑报,2020-01-06(006).

[7] 李海涛. 新能源汽车:已然冬至,何时春来?[N]. 第一财经日报,2019-12-24(A11).

[8] 陈酉嘉.特斯拉在华直接投资的经济效应分析与对策[J].商场现代化,2019(22):75-76.

[9] 刘戈. “疯狂模式是特斯拉品牌的底色[N]. 中国经营报,2019-12-02(E04).


本文受国家级大学生创新创业训练计划项目(智能自适应无人物流搬运车,编号:201910635001)支持。




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